IFA（Independent Financial Advisor）とは特定の銀行・証券・保険会社等金融機関に属さない独立した金融アドバイザーです。独立したことで、会社本位ではなく、真のお客様本位のご提案が可能となります。
当社のアドバイザーは大手金融機関出身者で構成されており、専門的かつ幅広い金融知識を持ち、また提携先企業と連携することで、さまざまなソリューションの提案が可能です。企業・不動産オーナー様へは資産運用アドバイスだけでなく、資産税対策、事業承継、リスクマネジメントなど包括的なウェルスマネジメントサービスが提供できます。また資産形成層の方やご退職された方へは、お客様のライフステージに応じ、積立などの資産形成からセカンドライフの資産運用、ご相続対策など金融に係るサービスをワンストップで提供させていただきます。
※当社は金融商品仲介業者 近畿財務局長（金仲）第449号の登録を受けた金融商品仲介業者です。 当社で証券外務員登録を行っている社員のみ当該業務を行うことができます。
お金や不動産に関する悩みは、目的に応じて銀行・証券会社・不動産会社などの各担当者にご相談をされている方が多いのが現状です。
しかし、担当者が統一されていないと、金融資産等の全容を把握することが難しく、各分野での部分最適解となってしまう可能性があります。
当社では、担当アドバイザーが提携先などプロフェッショナル集団と連携することにより、金融資産等を把握した上で、俯瞰的に見た最適プランやアドバイスを包括的に提供させていただきます。
当社では、一定以上の金融資産を保有されている富裕層のお客様の課題解決に向けたアプローチとして、より充実した情報やサービスをご提供できるよう、ウェルスマネージャー制度を設けております。ウェルスマネージャーは当社において、経験と実績に応じて選任されており、お客様のご資産の成長・維持・継承など、それぞれのサイクルに応じた目標に向け、ウェルスプランニングを行います。
自社株をどのように引き継ぐか、後継者がいない経営者に万が一のことがあったときのためにどのように備えるか、また会社を売却するとき評価額はどのくらいになるのかなど、経験豊富な経営者の方でも初めての事業承継に不安を抱えるのは当たり前のことです。当社のアドバイザーと提携先のプロフェッショナル集団が連携することにより、事業承継のご相談や経営者に起こり得る課題の洗い出しなど、万が一に備えるリスクマネジメントを行います。
投資非課税制度のNISA、積み立てNISAの活用、投資手法（分散・積立など）、お客様のリスク許容度などを踏まえ、数多くある金融商品からゴールベースのバランスを考えたプランニングを行います。
50代 A様
上場株式を保有されているお客様からの、株式の売却による課税や相続時の課税など、次世代の方にかかる大きな納税負担を軽減したいとのニーズ。法定相続人を含めた一族で議決権を大きく減少させることなく、時間の経過と共に権利譲渡を進めていくことにより、納税負担を減らしながら世代を跨いで、「想いをカタチ」にできるよう提案・実行。現在リスクマネジメントを行い、継続的なご提案を重ね、課題解決を図っております。
20代 B様
相続により受け取った金融資産の運用により、定期的に（毎月）配当金等を受取ることができるポートフォリオをご提案。その配当金等を活用し、想定されるリスク対策を行うと同時に、将来における資産形成の実現を見据えたご提案を実行。現在、手元資金の増加と配当等の活用によるリスクマネジメントと、老後を見据えた資産形成を同時に行っております。
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